否则，您自己可能不会得到您所期望的结果，并给供应商一个不讨人喜欢的评论。同意，这根本不是业务自动化的目标。
直接实施CRM的阶段
一旦与供应商建立了联系，您就可以开始收集需求并制 skype 数据库 定技术规范（这是供应商的一项功能，并且通常是付费的）。在此阶段，最好确定您需要哪些流程，并消除业务中所有有害的表现。
制定 CRM 系统实施的职权范围时必须考虑以下几点：
每一项细化或配置都必须清晰、明确，按照既定的顺序进行工作——这是无条件的要求，技术规范排除了供应商的主动性和客户的借口“我不是那个意思”；
如果您不确定是否需要自定义功能，则无需订购- 这是一个合理的方法。使用CRM系统试用一段时间，确定您的真实需求；
技术规范应该由供应商制定，因为开发人员知道如何定义任务，这样各方随后就不会相互索赔——这是专业的方法；
技术规范必须是相关的和现代的——几年前与另一家供应商一起制定的任务可以被认为是过时的：在这段时间里，公司发生了很多变化；
也读一下！
“企业融资：寻找可靠的借贷资金来源”
更多详情
来自商业教练、顾问和其他 B2B 寄生虫的传统知识是白费的。事实是：没有任何销售培训师有资格编写足够的技术规范；他最多能做的就是描述你的销售和管理系统，但对于开发人员来说这些只是幻想，与软件的形式逻辑不兼容。如果供应商与一位营养丰富的培训师合作，并以他的技术规格为基础，这就是怀疑他的理由；
所有工作的每个阶段都必须明确注明成本（仅由供应商计算）和截止日期 - 否则您可能需要为修改支付大量费用；
实施 CRM 的职权范围必须作为合同的一部分获得批准- 这不是一种形式（签署的文件可以保护双方：供应商 - 免受客户需求定期变化的影响，客户 - 免受不合理金额的影响）由开发商支付）。
最后，您可以开始安装您选择的 CRM 系统的基本许可证（或启动和设置 WEB 应用程序），并专门为每个员工定制该程序。这里也有一些细微差别。
导入数据并手动输入数据
导入数据和手动输入数据是员工使用新的自动化工作站 (APM) 的第一步。公司整个历史中积累的信息必须传输到系统中以填写客户群。信息资本将在此基础上创建。
在 CRM 系统实施过程中移动数据时重要的是：
以便从所有来源（文档、表格、纸张等）收集要系统化的信息，包括公司最佳销售人员的记事本和电子记录：其中包含的信息不是他们的财产 - 它是客户群的一部分，你的资产，你不应该因为有人叫你“有原则的乡巴佬”而失去它；
为了使信息井然有序，需要使文件达到供应商指定的标准（这并不难），纠正不正确的信息，审核联系人和交易（删除过时和不正确的数据）；
以便与供应商一起确定迁移选项和条件（从基础到基础、将信息传输到 .csv 或 .xls 等）；
这样数据就不会丢失（尽管目前还没有严重的威胁，以防万一您可以对有限数量的信息进行测试迁移）；
以便正确进行迁移（有选择地检查结果）。
图形用户界面（工作场所 GUI）设置- 每个员工都应该有机会单独配置系统（删除不必要的部分，并将最流行的部分放在 CRM 桌面上，以便快速打开所需的内容）。
设置报告和模板- 内部专家、程序员或其他了解该主题的 IT 专家必须在这个高级阶段进行（长期且艰苦的）工作。现成的报告和文档、邮件等模板将为经理的工作提供极好的帮助，并将加快一些业务流程。另一个优点是统一的文档更容易分析。
分配访问权限- 此任务应由实施项目经理或系统管理员执行。每个员工必须在系统中被授予与他的职位和对他的信任程度相对应的权力。如果您担心信息安全，则不应忽略此设置。
设置备份
设置备份——数据库、设置和配置的备份是强制性的，尽管许多人仍然忽略它们。但这是徒劳的：备份是在异常情况下（从不可抗力到过度活跃的员工的行为）下生产力、安全和保护的保证。
运营和培训的开始并不干扰业务逻辑最终确定的过程。如果您绝对确定需要其他特定物品，您可以立即订购修改。第二个选择是在CRM系统中工作一段时间，建立业务流程和部门之间的交互，然后思考工作中缺少的内容并联系供应商。
也读一下！
“潜在客户分析：传统方法与创新方法”
更多详情
有时，客户会将修改委托给自由职业者，因为他们认为这种选择更便宜。但是，正如我们所知，守财奴付出了两次代价：还没有一个自由职业者能够在短时间内理解系统的逻辑并将修改后的报告或组件和谐地融入其中。因此，最好立即联系 CRM 系统的开发人员 - 这将节省时间和金钱并获得成功的结果。
