工作流是 HubSpot 的自动化工具，可跨营销、销售和服务中心运行。
您可以基于五种标准对象来制定工作流程：联系人、公司、交易、票据和报价。此外，如果您创建了自定义对象，也可以基于这些对象制定工作流程。您可以前往 HubSpot 的“工作流程”部分来查看和创建工作流程。
您还可以在其他工具和设置中创建特定于某些 Hub 功能的工作流程。例如，您可以直接在反馈调查工具您可以通过设置的销售部分（HubSpot 导航中的齿轮图标）根据交易变化阶段创建工作流程。
如果您从主工作流部分构建工作流，则每个标准对象都有模板，这些模板可以作为确定如何利用自动化。
以下是如何使用每种类型的工作流程的示例：
公司：将公司设置为ICP
我们使用基于公司的工作流程的主要目的是将公司分配到正确的理想的客户资料并映射联系人和他们工作的公司之间的属性。
在上面的示例工作流程中，属于某一行业且拥有 51 至 100 名员工的公司根据其年收入被分配到三个 ICP 之一。
但是，由于有关公司的信息是通过表格在联系人级别收集的，因此您也可以使用联系人资格和列表来实现相同的目标，即确保联系人的关联 ICP 与其合作的公司相匹配。
将公司映射到正确的 ICP 有助于您细分通信并确定如何优先考虑潜在客户销售推广h. 通过使用工作流程来完成此操作，您可以确保没有公司被意外贴错标签或被忽视。
下载我们的营销目标计算器模板，找出渠道每个阶段需要多少个联系人。
交易：确保交易是最新的
基于交易的工作流程可以帮助销售团队管道管理。销售代表和经理都需要了解某一时刻的销售渠道情况，如果交易信息过时，那么您的预测也可能不准确。
在上面的示例工作流程中，交易结束日期一过，交易所有者就会被分配一项任务，以便他们可以更新该数据并确保在适当的时间段内预测其价值。
联系方式：Lead Rotation
在联系人级别，您可以使用工作流程来执行诸如筛选潜在客户、重新联系已经冷淡的联系人以及在销售代表之间轮换新潜在客户等操作。
在上述示例工作流程中，一旦联系人的生命周期阶段被标记为“MQL”，他们就会自动分配给 SMB 销售团队的成员。这样做可以简化营销与销售交接并有助于防止潜在客户在您的 CRM 中丢失。
票证：通知人们新的支持请求
管理您的票证可以帮助您为客户创造更好的体验，让他们感觉自己被倾听，感觉自己的需求得到了满足。工作流程允许您创建一个自动化流程，通过该流程，您可以使用工单更好地与客户互动和管理客户。
在上述示例工作流中（在工单设置中创建），每当 手机号数据库列表 创建新工单时以及工单解决后，都会自动发送通信。这可确保在收到新工单时通知适当的人员，并告知客户其问题已解决。
下载我们的营销目标 计算器模板，找出渠道每个阶段需要多少个联系人。
报价：报价付款时发送通知
当您进入与客户达成交易的最后阶段时，保持高度响应并掌握一切情况非常重要。了解何时需要批准报价或何时要求更改报价有助于创建更顺畅的销售流程。您可以围绕报价到期日或批准状态构建工作流程来帮助实现这一点。
您还可以围绕报价的付款状态创建工作流程（如上图所示），以确保顺利提供服务。
总结
如果您依靠人工完成大量繁琐的任务，那么这会花费大量时间，并且容易出现人为错误。工作流程不仅可以更快地完成这些任务，还可以确保流程的合规性。
从确保您的交易得到更新，到确保相关联系人了解票证状态的变化，再到协调公司和在公司工作的联系人之间的数据点，工作流程可以提高您业务各个方面的效率。
