Ennfremur eru mikilvægir blæbrigði í því hvernig bæði kerfin og samþættingin virka sem, ef þau eru ekki skilin og aðhyllast, leiða oft til ruglings og gremju.
Eftir að hafa unnið að fjölda samþættinga sjáum við stöðugt sömu baráttuna koma upp aftur og aftur. Í þessari færslu höfum við dregið allt þetta, og svör þeirra eða lausnir, á einn stað. Ef þú ert að setja út HubSpot Salesforce samþættingu núna eða í náinni framtíð skaltu lesa þetta fyrst.
Þar sem þetta er löng færsla og það er engin fullkomin röð á innihaldinu, hér er það sem við munum fjalla um, ef þú vilt stökkva á viðkomandi efni.
Salesforce Leads vs Contacts
Reikningsgerð og fjölföldun
Venjulegir vs sérsniðnir hlutir
Skráningarlistar og samstilling frá HubSpot til Salesforce
Samstilling frá Salesforce við HubSpot
Úthlutun eiganda
Herferðir
Að ná árangri í HubSpot Salesforce samþættingu.
Salesforce Leads vs Contacts
Það fyrsta sem þarf að skilja áður en reynt er að sameina kauptu símanúmeralista er grundvallarmunurinn á því hvernig bæði kerfin meðhöndla gögnin sem tengjast einstaklingum og, sem skiptir sköpum, hvernig fyrirtæki þitt ætlar að reka þær.
(Ef þú hefur þegar ákveðið að þú munt alls ekki nota Salesforce sölumöguleika og munir aðeins nota tengiliði, geturðu líklega sleppt þessum hluta.)
Þú veist líklegast nú þegar að HubSpot er aðeins með eina tengiliðaskrá fyrir fólk, á meðan Salesforce er með tvo, kaup og tengiliði.
Hugmyndafræðin á bak við Salesforce er sú að einstaklingur er fyrst búinn til sem leiðandi (oft áður en fyrirtæki þitt hefur haft samband við þá) áður en því er síðar breytt í tengilið. Á meðan hann er í forystuformi er ekki hægt að tengja einstakling við reikningsskrá, jafnvel þó að þú vitir hvaða fyrirtæki það er og það er þegar til í Salesforce tilvikinu þínu.
Þegar leið er breytt (sem þýðir að fulltrúi smellir á umbreyta hnappinn á Salesforce-viðmiðaskjánum) í tengilið er notandinn beðinn um annað hvort að búa til tengda reikningsfærslu eða velja hana af lista yfir þá sem þegar eru til. Á því augnabliki verða fyrirtækisupplýsingarnar sem voru á aðalskránni, eða sameinast, reikningsupplýsingunum og tengiliðaskráin geymir upplýsingarnar sem varða einstaklinginn. Aðalskráin er eftir en hún er falin og geymd.
Þegar reikningurinn er valinn eru notendur einnig beðnir um að búa til nýtt tækifæri sem tengist reikningnum og tengiliðnum samtímis.
Við heyrum oft staðhæfingar eins og „við notum ekki tengiliði, við umbreytum leiðum okkar beint í tækifæri“ og þess háttar. Venjulega afrakstur langtímanotkunar og annaðhvort að gleyma eða hafa aldrei vitað raunverulega uppbyggingu Salesforce gagna, svona hugsun er röng og satt að segja hættuleg. Svona virkar Salesforce ekki í raun og veru og ef slíkt er leyft að vera viðvarandi í fyrirtækinu þínu muntu næstum örugglega lenda í, hugsanlega óleysanleg, vinnslu- og gagnaheilleikavandamál.
HubSpot meðhöndlar á meðan kynningar og tengiliðir í Salesforce eru bara tengiliðir í gagnagrunni sínum. Það mun skoða bæði Salesforce-viðmið og tengiliði við aftvítekningu (aðeins með því að nota netfang) til að tryggja að það búi til eða uppfærir rétta skráningu - að því gefnu að þú sért ekki með neinar tvítekningar á milli viðskiptavina og tengiliða sem myndi valda villu. Forsendan hér er sú að einstaklingur ætti ekki að vera tengiliður áður en hann er leiðtogi og getur ekki verið bæði.
Þegar HubSpot Salesforce samþættingin er virkjuð færðu val um hvort nýjar tengiliðaskrár í HubSpot eigi að búa til nýjar leiðir eða tengiliði í Salesforce, ef þeir eru ekki þegar til þar og þeir verða gjaldgengir til að samstilla (sjá vandamál með skráningarlista hér að neðan).
Að velja kynningar sem nýja skráningartegund gefur til kynna að þú munir reka Salesforce eins og það er ætlað og mun handvirkt umbreyta sölum og búa til reikninga. Að velja tengiliði felur í sér að þú munt komast framhjá viðskiptaviðskiptum og stofnun reiknings í Salesforce, framkvæma hið síðarnefnda í HubSpot. Báðar aðferðirnar hafa sína kosti og galla og leiða til þess að mismunandi skorður eru nauðsynlegar varðandi stofnun og stjórnun reikninga.
Reikningsgerð og fjölföldun
Í ljósi þess að beðið er um stofnun reiknings við umbreytingu leiða í Salesforce, gefur þetta nokkuð sterklega í skyn að það sé ætlað að vera handvirkt ferli með mannlegu eftirliti sem stjórnar gæðum og nákvæmni. Samþætting HubSpot breytir ekki þessum ásetningi, en gæti leitt til þess að þú vinnur í kringum það.
Ef HubSpot er stillt til að búa til nýja tengiliði sem viðskiptavin í Salesforce, ertu í raun að velja að halda áfram að búa til reikning í Salesforce. Reikningar ættu því aðeins að vera búnir til í Salesforce (að kveikja á sjálfvirkri stillingu HubSpots til að búa til reikninga er óráðlegt í þessu tilviki) og samstilla niður á HubSpot þegar leiðum hefur verið breytt í tengiliði og reikningsskrár tengdar í Salesforce.
Ef hins vegar nýir tengiliðir í HubSpot eru búnir til sem tengiliðir í Salesforce, kynnir þetta nýja hreyfingu í kringum reikningsstofnun.
Þar til nokkuð nýlega, ef HubSpot stofnaði tengiliði í Salesforce, væru þeir allir munaðarlausir. Nú, sem betur fer, getur HubSpot búið til reikninga í Salesforce, sem þýðir að það getur búið til tengiliði og tengd fyrirtæki, komið í veg fyrir stofnun munaðarlausra barna. Athugaðu þó að stofnun og tengsl fyrirtækja eiga sér ekki alltaf stað áður en tengiliðurinn er stofnaður í Salesforce. Í þessu tilviki mun munaðarlaus tengiliður myndast þar til endursamstilling fer af stað eftir að fyrirtækið hefur verið tengt í HubSpot.
Þessi hæfileiki hefur leitt til þess að fleiri og fleiri stofnanir treysta á handhæga getu HubSpot til að búa til fyrirtæki sjálfkrafa á grundvelli tölvupóstssendingarléns nýrra tengiliða. Ef samþættingin er stillt til að búa til tengiliði í Salesforce gerir þetta HubSpot kleift að búa til og tengja sjálfkrafa bæði tengiliði og reikninga, sem sparar fullt af tíma og stjórnanda fyrir söluteymið.
Það er þó fyrirvari. Þó að eiginleiki HubSpots sjálfvirka fyrirtækissköpunar sé frábær, þá er hann ekki fullkominn. Eingöngu knúið áfram af uppgötvun tölvupóstsendingarléns tengiliða, sem getur verið mismunandi eftir stórum og fjölþjóðlegum stofnunum, mun HubSpot oft búa til afrita reikninga. .co.uk netfang til dæmis að búa til annað fyrirtæki en .co.jp, jafnvel þótt fyrirtækið sé það sama. Það fer eftir eðli reikningsins, fyrirtækis þíns og viðkomandi samnings, þetta gæti verið rétt niðurstaða, eða svo er það ekki - en HubSpot getur aldrei sagt það.
Sjálfvirkt stofnaðir reikningar, afrit og allt, er hægt að samstilla yfir á Salesforce, hugsanlega með mismunandi eigendum. Þetta getur valdið gremju fyrir söluteymi sem héldu að HubSpot hefði leyst þá algjörlega undan þeirri skyldu að hafa umsjón með reikningsgögnum. Ef hunsað getur þetta ástand leitt til þess að reikningsmeðferðarvandamál eru allt frá minniháttar til tekjuógnandi.
Því þarf að búa til kerfi til að stjórna tvíteknum reikningum. Það sem meira er, vegna þess að þessar upplýsingar eru nú í tveimur kerfum, verður enn erfiðara að leysa tvíverknað. Ekki síst vegna þess að möguleikinn á að sameina reikninga í HubSpot er óvirkur þegar kveikt er á Salesforce samþættingu.
Tvítekningarskynjunar- og forvarnarhlutverk Salesforce geta átt þátt í þeirri lausn en krefjast vandlegrar uppsetningar svo þau komi ekki í veg fyrir að HubSpot geti búið til afritin í Salesforce áður en hægt er að flagga þeim til sölufulltrúa til úrlausnar.
Venjulegir vs sérsniðnir hlutir
Innfæddur HubSpot Salesforce samþætting, þegar þetta er skrifað, getur aðeins séð þrjá hluti á HubSpot hliðinni (tengiliðir, fyrirtæki og samningar) og fjóra hluti á Salesforce hliðinni (leðslur, tengiliðir, reikningar og tækifæri). Ekkert annað.
Algengasta gremjan sem stafar af þessu er að HubSpot getur ekki séð eða notað upplýsingar (td til að koma af stað verkflæði eða sérsníða/hluta tölvupósti) á sérsniðna hluti í Salesforce.
Það er lausn, með takmörkunum. Með því að nota vinnsluforrit (og hugsanlega einhverjar aðrar aðferðir í Salesforce, svo sem formúlareiti, eftir aðstæðum) geturðu tekið gögn sem eru á skrá sem samþættingin getur ekki séð og afritað þau yfir á þann sem hún getur - tengiliðurinn eða reikningurinn til dæmis.
Þetta virkar vel í mörgum aðstæðum, sérstaklega þegar viðkomandi hlutur er í einstaklingssambandi við tengiliðinn eða fyrirtækið, en það er síður gagnlegt þegar sambandið er margra á móti einum; hlut sem tengist atburðum eða fundi til dæmis.
Lestu B2B sölu- og markaðsleiðréttingarhandbókina okkar hér og byrjaðu að hagræða fyrirtækinu þínu fyrir vöxt í dag.
Skráningarlistar og samstilling frá HubSpot til Salesforce
Samstillingu gagna milli HubSpot og Salesforce er stjórnað af virkum tengiliðalista sem kallast skráningarlisti. Með því að bæta tengiliðum sértækt við skráningarlistann geturðu stjórnað hvaða tengiliðir eru samstilltir við Salesforce.
Það er mikilvægt að skilja að á meðan skráningarlistinn getur aðeins innihaldið tengiliði, þá stjórnar hann einnig hvaða fyrirtæki og samningar geta samstillt - hvort tveggja mun aðeins samstilla við Salesforce þegar tengdur tengiliður er til staðar á skráningarlistanum.
Fyrir stofnanir sem taka reikningsmiðaða sýn á heiminn getur þetta valdið nokkrum vandamálum.
Í fyrsta lagi geta reikningar ekki samstillt sig ef engir tengdir tengiliðir eru á skráningarlistanum.
Í öðru lagi, ef allir tengdir tengiliðir eru fjarlægðir af skráningarlistanum, mun reikningurinn hætta að samstilla, þar til að minnsta kosti einum tengdum tengilið er bætt við listann aftur. Fyrri samstillingarskráin verður áfram í Salesforce og söluteymi getur gert breytingar, en þessar breytingar verða ekki til staðar í HubSpot. Svona eyður í samstillingu og misræmi í gögnum geta valdið alls kyns vandamálum fyrir markaðsteymið.
