Salesforce Lightning 迁移—您需要了解的一切

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md5656sa
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Salesforce Lightning 迁移—您需要了解的一切

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如果您的公司使用 Salesforce,您可能已经听说过 Salesforce Lightning Experience 的热门话题以及它对您的组织意味着什么。如果您公司的大多数人仍在使用 Salesforce Classic,那么现在是时候切换到 Lightning 了。如果您的组织正在为 Lightning 迁移做准备,以下是您需要了解的一切,以使过渡尽可能顺利。

什么是 Salesforce Lightning Experience?
大多数 Salesforce 用户都熟悉 Salesforce Classic;这是广泛 美国华侨华人数据 使用的CRM 平台的原始界面。但是,Salesforce Classic 已经过时,随着每个新Salesforce 版本的发布,功能差距正在缩小。Lightning Experience可帮助用户通过数百种独家功能和重新设计的用户界面更快地完成工作。Lightning 界面不仅速度更快、更漂亮、外观更现代,而且还是一种与您的组织互动的全新方式。

Lightning Experience 是否意味着 Salesforce Classic 的生命周期结束?
2020 年 1 月 7 日,Salesforce 为所有尚未启用 Lightning 的组织启用了 Lightning。此前,Salesforce 计划在Winter '20 版本中实现这一重大变化,但自动激活日期更改为 1 月 7 日。自从 Lightning Experience 激活以来,所有用户仍然可以访问 Salesforce Classic。然而,这并不是您想要推动业务增长和提高生产力的地方。

尽管 Classic 仍可访问,但出于以下几个原因,您应该迁移到 Lightning:
Image


Lightning 的特性和功能
改进的界面更易于使用
构建和集成应用程序方面的改进
通过更好的仪表板和报告改进了可视化报告
业务流程自动化改进
Lightning 配备了更强大的分析功能
Salesforce很快就会停止支持 Classic
即使在自动切换后,您仍然可以在 Classic 和 Lightning 之间来回切换。但是,正如您所看到的,有很多理由接受 Lightning。它不仅提供了多种功能,而且Salesforce 未来创造的任何新创新都将只内置在 Lightning Experience 中。出于这个原因和其他许多原因,您的组织应该开始从 Salesforce Classic 过渡到 Lightning Experience。

Salesforce Classic 到 Lightning 迁移:操作指南
如果您已准备好切换到 Salesforce Lightning,那么您应该了解一些事项。以下是一份操作指南,可帮助您的整个组织轻松无痛地完成切换。

1. 评估并概述你的过渡目标
虽然 Lightning 提供的所有功能都很棒,但重要的是评估它是否真正适合您的组织。以下是一些确保 Lightning 适合您公司的提示:

评估您的组织需求
Classic 目前是否能满足您组织的需求?
您的组织是否可以从 Lightning 提供的功能中受益?
进行 Salesforce Classic 和 Lightning 之间的差距分析
Classic 中的哪些功能对于贵组织的成功至关重要?Lightning 是否支持这些功能?
试用 Lightning 并让组织中的每个人都能感受到它
选择组织中经常使用该工具的人先进行测试,以便他们可以提供改进建议
运行Lightning 就绪检查以生成个性化报告,该报告显示您的组织迁移到 Lightning 的准备情况

2. 弥补所有差距——讨论功能和潜在的集成
一旦您确定 Lightning 适合您的组织并进行了差距分析,就该缩小这些差距了。这需要一支高度熟练的开发团队,并与您的业务合作,以确定界面的哪些页面可以转换为 Lightning 组件,哪些页面需要替代解决方案。

集成所有必要功能以使 Lightning 为您的组织服务后,您现在可以实现 Lightning 提供的所有出色功能:App Builder、销售和服务控制台、新仪表板等。随着您在整个组织中逐渐采用 Lightning,您会发现这些功能可以帮助您的营销和销售团队提高工作效率并更快地达成交易。

3. 与你的组织分享闪电即将到来
在某些时候,您必须向整个公司宣传 Salesforce Lightning 已经到来,他们需要进行切换。运行试点计划不仅可以帮助您进一步识别效率低下的问题,还可以使最终的采用过程更轻松、更快捷。

4. 向团体推出,然后进行培训和教育
一旦您的组织充分了解发布情况,并且人们开始熟悉 Lightning,就该发布了。您可以首先与组织的不同团队和部门一起推出 Lightning Experience。从那里,您可以让专门的人员培训和教育用户使用新界面。一旦您的组织对 Salesforce Lightning 感到满意,您就可以深入了解不同团队将如何使用 Lightning 来改善业务运营并推动组织成功。
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