使用 HelloBar 获取财务顾问线索的 5 条行之有效的技巧
Posted: Tue Dec 03, 2024 3:04 am
潜在客户开发是许多企业每天必须应对的障碍——金融咨询业务也不例外。
事实上，根据金融服务和规划行业资深人 新西兰电话号码数据 士梅丽莎·霍顿 (Melissa Horton) 的说法，除了高压力和持续需要遵守法规之外，财务咨询的缺点之一是需要花费时间和精力来建立客户群。
良好的、传统的口碑反映了您为满意的客户提供的价值，但仅仅依靠它是不可持续的。
为了建立健康、稳定的收入来源，财务顾问必须不断进入您的销售渠道。
这意味着要用其他潜在客户开发策略来补充口碑。
作为财务顾问如何扩大客户群
如果您是新手，并且仍然想知道如何以财务顾问的身份获得您的第一位客户，这里有五种使用 HelloBar 来获取潜在客户的方法。
1. 创建一个网站。
2017 年，CNBC 的一项研究发现，大约 45% 的小企业没有网站，这主要是由于人们对技术的恐惧。
2021 年，这种担忧似乎有所减弱。Top Design Firms的调查数据显示，美国 71% 的小型企业已经拥有网站。
然而，这仍然意味着超过四分之一的小企业没有在线运营。
在互联网时代（现在由于 COVID-19 的影响，这种情况比以往任何时候都更加严重），如果您的潜在客户无法在网上找到您，他们可能会认为您不存在。
如今，建立网站比几年前更便宜、更容易。
您可以聘请专业人士或自己动手，这取决于您的预算、可用性和技能。
您的网站不应该仅仅是发布您的联系方式或所提供的服务菜单的地方。
相反，通过整合财务顾问的营销工具来最大限度地发挥这一重要房地产的全部潜力，您可以使用这些工具来自动化潜在客户捕获和数据分析等。
例如，HelloBar 允许您向网站访问者显示相关、有针对性且适时的消息。
您是否想向他们更新最新的行业新闻、日历中可进行免费咨询的日期和时间，或您举办的有关财务规划的网络研讨会？
HelloBar 可以为您处理所有这些问题。
HelloBar 公告可能如下所示：
HelloBar 公告栏示例
2. 发布博客。
当你生病时你会去看医生，因为他们是人体运作方面的专家。
同样，寻求个人理财或投资建议的人也希望与了解自己在做什么的专业人士打交道。
否则，他们的利润将受到重创。根据Statista 的数据，截至 2021 年 1 月，全球活跃互联网用户约为 46.6 亿。
如果您考虑到60% 的人阅读博客这一事实，您大概就能理解为什么博客是您的投资顾问工具库中的一个重要补充。
如果做得好，博客可以树立您作为该领域专家的声誉。
例如，如果您是设备融资顾问，您可以撰写有关设备租赁或如何通过贷款购买设备的博客。
如果您为财务顾问提供咨询或营销服务，您可以撰写的主题包括：
财务顾问如何获得客户？
如何获得财务规划师资格？
对于财务顾问来说，最有创意的营销理念有哪些？
您如何确定财务顾问的潜在客户类型？
投资顾问应该了解哪些规则和规定？
主动打电话给财务顾问真的有用吗？
如何成为顶级财务顾问？
在新冠肺炎疫情期间，作为一名财务顾问，您如何获得客户？
读者希望获得信息丰富、见解深刻的内容来了解他们感兴趣的话题。
使用 HelloBar，您可以自动推荐访问者可能正在寻找的 其他博客文章，例如热门帖子和最新帖子。
3.建立电子邮件列表。
电子邮件列表是您通过网站或博客收集的所有电子邮件地址的集合。
但它究竟如何帮助您寻找财务顾问呢？
据研究公司Radicati称，到 2021 年底，用户每天发送和接收的商业和消费者电子邮件总数将超过 3190 亿封。
到 2025 年，这一数字预计将增加到 3760 亿。
换句话说，电子邮件仍然是世界上最广泛使用的通信方式之一。
只要您遵循电子邮件营销的最佳实践（例如，发送引起共鸣的电子邮件、细分您的列表、避免垃圾邮件标题等），收件人就有可能打开您的邮件。
然而，网站访问者不会向任何要求提供电子邮件地址的网站透露他们的电子邮件地址。
必须有理由相信您。一种方法是提供引流磁石，即免费赠送的服务或物品，以换取访客的联系方式。
对于财务顾问来说，引导磁铁可以采用以下任何一种形式：
预算指南
评估风险承受能力的问卷或测验
第一次与财务顾问会面时要问的问题清单
个人净资产或退休储蓄计算器
分析师关于最佳退休投资的报告
使用HelloBar，您可以使用几种不同的设计和样式收集电子邮件地址（并将主要磁铁内容发送给您的订阅者）：顶部栏、退出弹出窗口、滑块或页面接管。
运行测试来查看哪种方法适合您和您的观众。
不过，您并不总是需要用磁铁来吸引读者订阅您的邮件列表。
如果您的内容很好，那么在发布新博客文章或白皮书时进行更新就足以吸引他们加入。
事实上，根据金融服务和规划行业资深人 新西兰电话号码数据 士梅丽莎·霍顿 (Melissa Horton) 的说法，除了高压力和持续需要遵守法规之外，财务咨询的缺点之一是需要花费时间和精力来建立客户群。
良好的、传统的口碑反映了您为满意的客户提供的价值，但仅仅依靠它是不可持续的。
为了建立健康、稳定的收入来源，财务顾问必须不断进入您的销售渠道。
这意味着要用其他潜在客户开发策略来补充口碑。
作为财务顾问如何扩大客户群
如果您是新手，并且仍然想知道如何以财务顾问的身份获得您的第一位客户，这里有五种使用 HelloBar 来获取潜在客户的方法。
1. 创建一个网站。
2017 年，CNBC 的一项研究发现，大约 45% 的小企业没有网站，这主要是由于人们对技术的恐惧。
2021 年，这种担忧似乎有所减弱。Top Design Firms的调查数据显示，美国 71% 的小型企业已经拥有网站。
然而，这仍然意味着超过四分之一的小企业没有在线运营。
在互联网时代（现在由于 COVID-19 的影响，这种情况比以往任何时候都更加严重），如果您的潜在客户无法在网上找到您，他们可能会认为您不存在。
如今，建立网站比几年前更便宜、更容易。
您可以聘请专业人士或自己动手，这取决于您的预算、可用性和技能。
您的网站不应该仅仅是发布您的联系方式或所提供的服务菜单的地方。
相反，通过整合财务顾问的营销工具来最大限度地发挥这一重要房地产的全部潜力，您可以使用这些工具来自动化潜在客户捕获和数据分析等。
例如，HelloBar 允许您向网站访问者显示相关、有针对性且适时的消息。
您是否想向他们更新最新的行业新闻、日历中可进行免费咨询的日期和时间，或您举办的有关财务规划的网络研讨会？
HelloBar 可以为您处理所有这些问题。
HelloBar 公告可能如下所示：
HelloBar 公告栏示例
2. 发布博客。
当你生病时你会去看医生，因为他们是人体运作方面的专家。
同样，寻求个人理财或投资建议的人也希望与了解自己在做什么的专业人士打交道。
否则，他们的利润将受到重创。根据Statista 的数据，截至 2021 年 1 月，全球活跃互联网用户约为 46.6 亿。
如果您考虑到60% 的人阅读博客这一事实，您大概就能理解为什么博客是您的投资顾问工具库中的一个重要补充。
如果做得好，博客可以树立您作为该领域专家的声誉。
例如，如果您是设备融资顾问，您可以撰写有关设备租赁或如何通过贷款购买设备的博客。
如果您为财务顾问提供咨询或营销服务，您可以撰写的主题包括：
财务顾问如何获得客户？
如何获得财务规划师资格？
对于财务顾问来说，最有创意的营销理念有哪些？
您如何确定财务顾问的潜在客户类型？
投资顾问应该了解哪些规则和规定？
主动打电话给财务顾问真的有用吗？
如何成为顶级财务顾问？
在新冠肺炎疫情期间，作为一名财务顾问，您如何获得客户？
读者希望获得信息丰富、见解深刻的内容来了解他们感兴趣的话题。
使用 HelloBar，您可以自动推荐访问者可能正在寻找的 其他博客文章，例如热门帖子和最新帖子。
3.建立电子邮件列表。
电子邮件列表是您通过网站或博客收集的所有电子邮件地址的集合。
但它究竟如何帮助您寻找财务顾问呢？
据研究公司Radicati称，到 2021 年底，用户每天发送和接收的商业和消费者电子邮件总数将超过 3190 亿封。
到 2025 年，这一数字预计将增加到 3760 亿。
换句话说，电子邮件仍然是世界上最广泛使用的通信方式之一。
只要您遵循电子邮件营销的最佳实践（例如，发送引起共鸣的电子邮件、细分您的列表、避免垃圾邮件标题等），收件人就有可能打开您的邮件。
然而，网站访问者不会向任何要求提供电子邮件地址的网站透露他们的电子邮件地址。
必须有理由相信您。一种方法是提供引流磁石，即免费赠送的服务或物品，以换取访客的联系方式。
对于财务顾问来说，引导磁铁可以采用以下任何一种形式：
预算指南
评估风险承受能力的问卷或测验
第一次与财务顾问会面时要问的问题清单
个人净资产或退休储蓄计算器
分析师关于最佳退休投资的报告
使用HelloBar，您可以使用几种不同的设计和样式收集电子邮件地址（并将主要磁铁内容发送给您的订阅者）：顶部栏、退出弹出窗口、滑块或页面接管。
运行测试来查看哪种方法适合您和您的观众。
不过，您并不总是需要用磁铁来吸引读者订阅您的邮件列表。
如果您的内容很好，那么在发布新博客文章或白皮书时进行更新就足以吸引他们加入。